Municipiul Alba Iulia anunţă lansarea unei oferte publice de obligaţiuni municipale, denominate în euro, cu o valoare totală de până la 30 de milioane de euro, destinată atât investitorilor de retail, cât şi investitorilor instituţionali, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Oferta se va desfăşura în perioada 21 septembrie 2026, ora 9:00 am – 25 septembrie 2026, ora 11:00 am, informează sursa citată.
Fondurile obţinute prin emisiune vor contribui la cofinanţarea a două proiecte importante aflate în execuţie şi susţinute prin fonduri europene nerambursabile: artera cu rol de culoar verde de mobilitate din zona de sud-vest a municipiului şi pasajul subteran din zona Stadionului Unirea, precum şi la refinanţarea datoriei publice locale existente, se aratăîn comunicatul de presă.
Municipiul Alba Iulia beneficiază de un rating de credit pe termen lung „BBB-”, cu perspectivă negativă, acordat de agenţia internaţională Fitch Ratings. Ratingul final al municipiului este constrâns de ratingul suveran al României, pe care nu îl poate depăşi, potrivit sursei.
În evaluarea sa, Fitch a indicat pentru Municipiul Alba Iulia un Standalone Credit Profile (SCP) de „a-”, cu trei trepte peste ratingul suveran. Acest indicator evaluează profilul de credit al municipiului pe baza caracteristicilor sale financiare proprii, înainte de aplicarea constrângerii determinate de ratingul suveran, potrivit comunicatului de presă.
Actuala ofertă marchează cea de-a şaptea emisiune de obligaţiuni municipale a Alba Iuliei, începând din 2002, o experienţă de peste două decenii pe piaţa de capital care consolidează capacitatea municipiului de a utiliza instrumente financiare diversificate pentru susţinerea investiţiilor în dezvoltarea oraşului, se mai arată în comunicatul de presă.
Principalele caracteristici ale emisiunii
Emisiunea va cuprinde un număr de până la 300.000 obligaţiuni municipale, fiecare având o valoare nominală de 100 euro. Investitorii interesaţi vor putea subscrie obligaţiunile la o marjă cuprinsa între 2,50% şi 2,90% peste EURIBOR la 6 luni. Subscrierea minimă este de 10 obligaţiuni, echivalentul a 1.000 euro. Maturitatea obligaţiunilor va fi de 10 ani, iar plata dobânzii se va face trimestrial, potrivit sursei citate.
Rata finală a cuponului va fi stabilită la finalul perioadei de ofertă, în urma procesului de bookbuilding, conform comunicatului de presă.
Alocarea obligaţiunilor se va realiza pe baza marjelor indicate de investitori, conform mecanismului de bookbuilding şi regulilor de alocare stabilite în Documentul de prezentare, conform comunicatului de presă.
Emisiunea este garantată cu veniturile proprii ale Municipiului Alba Iulia, printr-o garanţie reală mobiliară constituită în favoarea deţinătorilor de obligaţiuni, conform prevederilor legale aplicabile, se mai arată în comunicatul de presă.
Condiţiile complete de participare la ofertă şi procedura de subscriere sunt disponibile în Documentul de prezentare, care poate fi accesat pe site-ul oficial al primăriei Municipiului Alba Iulia, potrivit comunicatului.
După încheierea ofertei şi îndeplinirea condiţiilor legale şi procedurale aplicabile, Municipiul Alba Iulia intenţionează să solicite admiterea obligaţiunilor la tranzacţionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucureşti, segmentul principal, categoria obligatiuni municipale, informează sursa citată.
Fondurile atrase susţin investiţiile oraşului
O componentă importantă a fondurilor obţinute prin emisiune va fi utilizată pentru cofinanţarea a două investiţii aflate deja în execuţie şi legate de fonduri europene nerambursabile: artera cu rol de culoar verde de mobilitate din zona de sud-vest a Municipiului Alba Iulia şi pasajul subteran din zona Stadionului Unirea. Aproximativ 18,5 milioane de euro vor fi utilizaţi pentru refinanţarea datoriei publice locale existente, potrivit comunicatului.
Gabriel Pleşa, Primarul Municipiului Alba Iulia, declară: „Alba Iulia are o experienţă de peste două decenii în utilizarea pieţei de capital. De la prima emisiune de obligaţiuni municipale, în 2002, oraşul a fost printre administraţiile locale care au deschis această piaţă în România şi a continuat să o folosească în anii următori pentru finanţarea dezvoltării oraşului. Astăzi reluăm acest instrument într-un context nou, continuând să diversificăm sursele de finanţare ale municipiului. Obiectivul rămâne acelaşi: susţinerea investiţiilor pentru un oraş mai dezvoltat, mai bine conecta şi o calitate mai bună a vieţii pentru locuitorii Alba Iuliei.
Sunt convins că ratingul BBB- acordat de Fitch Ratings, profilul financiar solid al municipiului şi experienţa pe care Alba Iulia a acumulat-o în utilizarea obligaţiunilor municipale sunt argumente importante pentru încrederea investitorilor şi pentru succesul acestei emisiuni.”, se mai arată în comunicat
Cum pot fi subscrise obligaţiunile Municipiului Alba Iulia
Oferta publică se va derula în perioada în perioada 21 septembrie 2026, ora 9:00 am – 25 septembrie 2026, ora 11:00 am. Investitorii de retail pot subscrie obligaţiuni prin intermediul BRD – Groupe Societe Generale, în baza unui cont curent în euro deschis la bancă şi a unui contract de servicii de investiţii financiare valabil, sau prin intermediul oricărui Participant Eligibil autorizat, inclus în lista publicată de Bursa de Valori Bucureşti, potrivit sursei citate.
Investitorii instituţionali pot subscrie obligaţiunile prin intermediul BRD – Groupe Societe Generale S.A., Raiffeisen Bank S.A.Co-Aranjor sau prin oricare Participant Eligibil cu care au o relaţie contractuală pentru servicii de investiţii financiare, utilizând procedurile şi canalele de comunicare obişnuite, fără a fi necesară depunerea unor documente suplimentare de identificare, informează sursa citată.
Anunțuri gratuite din Maramures